قالت شركة القلعة للاستشارات المالية (CCAP) ان شركة جولدن كريسنت للاستثمار المحدودة (Golden Crescent Investments Ltd.) – أحد الصناديق القطاعية المتخصصة التابعة لها – قامت بتوقيع اتفاقية في 6 يناير الجاري لبيع 100% من أسهمها في الشركة الوطنية للبترول مصر المحدودة إلى شركة سي دراجون إنيرجي (TSX VENTURE: SDX)، إحدى شركات الاستكشاف والتطوير ويقع مقرها الرئيسي في كالجاري بكندا.
وبناءً على ذلك، وافقت شركة سي دراجون على دفع حوالي 147.5 مليون دولار أمريكي بين النقد والسهم منها 60 مليون دولار أمريكي نقداً، بالإضافة إلى حصول الصندوق وقت إتمام العملية على 350 مليون سهم نقدي عادي جديد من أسهم شركة سي دراجون، يتم إصدارها بقيمة 0.25 دولار أمريكي للسهم مع إمكانية تعديل في ضوء بنود اتفاقية الشراء.
وبالتوازي مع تنفيذ اتفاقية الشراء، قامت شركة سي دراجون بإيداع 2.5 مليون دولار أمريكي في حساب مجمد كدفعة أولى من الجزء النقدي الذي تلتزم بسداده.
وعند إتمام العملية في أواخر شهر فبراير أو مطلع مارس 2012، سيحصل صندوق جولدن كريسنت على حصة 20% من صافي الربح بعد خصم النفقات والتوزيعات من إنتاج حقل بترول تابع لأحد امتيازات الشركة الوطنية للبترول مصر، والذي تتوقع شركة سي دراجون تسجيل إنتاجه بدءاً من الربع الأول لعام 2013، إلى جانب 17.5% من صافي الربح بعد خصم النفقات والتوزيعات من باقي إنتاج نفس الامتياز.
وفي هذا السياق أوضح أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن "هذه العملية تعد الأولى ضمن سلسلة عمليات أشرنا إليها في السابق والتي نسعى من ورائها إلى إعادة ترتيب محفظة الاستثمارات الخاصة بشركة القلعة عبر بيع حصص في بعض الاستثمارات غير الرئيسية".
وستسمح الحصيلة النقدية لشركة القلعة باسترداد التمويل الإضافي الذي قدمته إلى صندوق جولدن كريسنت فيما يتجاوز حصة القلعة في الصندوق، على أن يتم توزيع القدر الباقي وفقاً لحصة مساهمة (pro-rata) جميع مقرضي صندوق جولدن كريسنت.
وأضاف هيكل أن "الموافقة على اتفاقية البيع جاء سعياً منا لتعظيم القيمة لشركة القلعة وجميع الشركاء المحدودين حيث تشمل الاتفاقية حصول صندوق جولدن كريسنت على حصة رئيسية من أسهم شركة سي دراجون وحصة من صافي أرباحها، وهي شركة يقودها فريق إداري متميز ولديها أبرز الخبرات العالمية في قطاع البترول وخاصة مجالات الاستكشاف والتنقيب والاستخراج".
ووفقاً لسياسة بورصة تورونتو الكندية، سيعقد اجتماع لمساهمي شركة سي دراجون قبل 29 فبراير 2012 لاعتماد إصدار الأسهم الجديدة واعتماد الصندوق كأحد المساهمين الرئيسيين في شركة سي دراجون. كما سيطلب من مساهمي شركة سي دراجون التصديق خاص على تجميع الأسهم بنسبة لا تتجاوز 10:1 نقطة أساس وذلك لتأثير عملية الشراء على تجميع الأسهم الحالية.
